Bước 2: Tạo danh sách khách hàng

Sau khi đã hoàn thành bước 1 và đã cài đặt ứng dụng, bạn sẽ tiếp tục thực hiện bước 2 để tạo danh sách khách hàng.

Nhập từ File Excel

Tải File mẫu danh sách khách hàng

Khi bạn có danh sách khách hàng của mình trong file Excel, bạn có thể nhập trực tiếp từ file excel lên chiến dịch để thực hiện chiến dịch gọi tự động. Tích chọn các lựa chọn trước khi tải file excel lên chiến dịch:

• Ghi đè lên danh sách hiện tại: Nếu trong chiến dịch đã có sẵn một danh sách khách hàng, khi bạn chọn lựa chọn này, danh sách khách hàng cũ sẽ được xoá đi trước khi danh sách mới được thêm vào.

• Lọc số điện thoại trùng lặp: Khi bạn chọn lựa chọn này, các điện thoại trùng nhau sẽ được lọc trùng trước khi đưa vào danh sách khách hàng của chiến dịch.

Bạn có thể tải file danh sách khách hàng mẫu để có 1 file danh sách khách hàng đúng định dạng. Bạn có thể tải file tại Danh sách khách hàng mẫu.

Tải File mẫu danh sách khách hàng

File khách hàng chỉ có 1 sheet duy nhất. Bắt buộc phải có cột phone (có thể viết hoa hoặc viết thường). Với những nội dung cá nhân hóa trong kịch bản thì cần có các cột tương ứng.

Ví dụ trong kịch bản dùng các cột “gender”, “name” thì trong file excel cũng cần có các cốt “gender”, “name”. Các cột không phải "phone" hoặc các nội dung cá nhân hoá không bắt buộc phải có, bạn có thể xoá bớt các cột đó.

File danh sách khách hàng mẫu

Sau khi tải danh sách khách hàng lên, nếu chưa thấy danh sách khách hàng hiển thị, bấm Làm mới để hiển thị danh sách khách hàng đã tải lên.

Danh sách khách hàng được tải lên

Như vậy, bạn đã tải được danh sách khách hàng lên chiến dịch để sẵn sàng thực hiện chiến dịch gọi điện Nếu bạn đã có danh sách khách hàng trên hệ thống, bạn có thể lấy khách hàng từ danh sách đó bằng cách Nhập từ nhóm khách hàng. Sau khi có danh sách khách hàng, bạn sẽ chuyển sang Bước 3

Nhập từ nhóm khách hàng

Nhập từ nhóm khách hàng

Nhập danh sách khách hàng từ nhóm danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống.Bạn bấm vào Nhập từ nhóm khách hàng có sẵn, hệ thống sẽ hiển thị ra nhóm khách hàng. Bạn có thể xem trước nhóm khách hàng bằng cách bấm Xem trước.

Nhập khách hàng từ nhóm khách hàng

Để thêm nhóm khách hàng vào danh sách khách hàng của chiến dịch, bạn bấm chọn nhóm khác hàng và bấm “Thêm vào danh sách sẽ gọi”.

Thêm nhóm khách hàng vào danh sách khách hàng của chiến dịch

Sau đó, danh sách khách hàng trong nhóm sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của chiến dịch. Như vậy, bạn đã có khách hàng trong chiến dịch để thực hiện một chiến dịch gọi điện tự động. Sau khi có danh sách khách hàng, bạn sẽ chuyển sang Bước 3.

Nhập từ chiến dịch khác

Nhập thông tin khách hàng từ chiến dịch khác

Nhập danh sách khách hàng từ chiến dịch khác có sẵn trên hệ thống. Bạn sẽ lựa chọn các thông số phù hợp với chiến dịch mới của mình rồi tuỳ chọn để danh sách khách hàng chiến dịch cũ được thêm vào danh sách khách hàng của chiến dịch mới của bạn.

Thông số tuỳ chọn danh sách khách hàng

Sau khi tuỳ chọn các thông số xong, bạn ấn tìm kiếm hệ thống sẽ liệt kê danh sách khách hàng phù hợp với yêu cầu của bạn và bạn có thể thêm vào danh sách khách hàng mới của mình.

Lựa chọn khách hàng từ chiến dịch khác theo yêu cầu

Sau đó, danh sách khách hàng nhập từ chiến dịch khác sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của chiến dịch mới. Như vậy, bạn đã có khách hàng trong chiến dịch để thực hiện một chiến dịch gọi điện tự động. Sau khi có danh sách khách hàng, bạn sẽ chuyển sang Bước 3.